Конспект и категории
Конспект кратко отвечает, о чём был разговор. Категории — ваши метки тем и исходов, чтобы фильтровать звонки в кабинете.
Конспект
Конспект — краткий пересказ разговора человеческим языком: тема, договорённости, риски, следующие шаги. Включается и настраивается в Настройках → Аналитика.
Пока конспект строится, в карточке может отображаться ожидание или ошибка. Если шаг для этой записи не запускался, система показывает, что он пропущен, а не «сломался».
Категории
Категории — ваши ярлыки для тем и исходов: «интересовались ценой», «отказ», «перезвон», «жалоба» и т.п. Названия пишите так, как говорит команда, а не «научным» языком.
Как настроить с умом
- На старте хватит 8–15 категорий, которые реально используют в разборах.
- Проверьте на 10–20 звонках: конспект отвечает на вопросы руководителя?
- Правите формулировки по обратной связи команды, не раздувайте список «на всякий случай».
Где смотреть результат
В карточке коммуникации, в сводке и в ответах чата — если эти возможности включены на аккаунте.
См. также: Когда что включать, Контроль качества, Public API.